2024年中國電線電纜產業鏈圖譜研究分析
電力市場交易機制的不斷創新，為電線電纜行業打開了更加廣闊的市場空間。隨著電力市場的逐步開放，電力用戶擁有了更多的選擇權，電力現貨市場的日益完善，也為電線電纜行業提供了更多的交易契機與盈利增長點。
電線電纜產業鏈上游為原材料，包括金屬材料、絕緣及護套材料、鎧裝金屬、屏蔽材料等；中游為不同電線電纜，可分為電力電纜、電氣裝備用電纜、通信電纜、裸導線、電磁線（繞組線）；下游應用于電力行業、軌道交通、建筑行業、工程機械、通信行業、航天航空等領域。
圖片來源：中商產業研究院
近年來，中國銅材產量呈現出波動上升的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國銅材行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年中國銅材產量達2217萬噸，同比增長4.9%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國銅材產量將達2330萬噸。
數據來源：中商產業研究院數據庫
中國銅材行業經歷了起步與積累、快速發展和轉型升級三個階段，現已成為全球銅材生產和消費大國。重點企業主要包括江西銅業集團、紫金礦業、銅陵有色金屬集團、云南銅業股份有限公司、大冶有色金屬集團等。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
鋁材位于鋁產業鏈中游加工環節，上游為電解鋁和再生鋁生產，再生鋁或電解鋁添加合金元素后，通過擠壓、延壓等形式加工成鋁型材、板帶箔等。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋁材行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年中國鋁材產量達6303.4萬噸，同比增長5.7%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國鋁材產量將達到6440萬噸。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
中國鋁材企業規模龐大，結構多元。從規模上看，中國鋁材行業已經形成了巨大的生產能力和產能，總體產能達到5900多萬噸，占據全球鋁材行業總產能的較大份額。重點企業包括中國鋁業集團有限公司、山東南山鋁業股份有限公司、廣東興發鋁業有限公司，具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質量輕、強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優異的性能，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶、現代工業等領域中應用廣泛。我國是鋁合金生產大國，近年來我國鋁合金產量穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國鋁合金行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示，2023年中國鋁合金產量達1458.7萬噸，近五年年均復合增長率達11.55%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國鋁合金產量將增至1627.2萬噸。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
中國鋁合金行業涌現出了一批重點企業，它們在行業內具有較高的知名度和影響力。主要包括忠旺集團、AAG亞鋁、興發鋁材、鳳鋁鋁業、堅美鋁材等。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
我國聚乙烯產能的利用率較高，常年維持在90%左右，隨著我國經濟的發展，聚乙烯市場需求增長迅速，產量也隨之提高。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國聚乙烯行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2023年1-12月份中國聚乙烯累計產量2730.39萬噸，同比增加251.31萬噸，漲幅10.14%。中商產業研究院分析師預測，2024年產量將增長至2958萬噸。
數據來源：中商產業研究院整理
近年來，隨著裝置的陸續投產，聚乙烯產能呈逐年增加的趨勢。2024預計新增產能760萬噸，主要企業包括中石化英力士、山東裕龍石化有限公司、萬華化學集團股份有限公司二期等。具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內的需求確實呈現出不斷增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電線電纜行業調研及發展戰略研究預測報告》顯示，2023年我國電線電纜產量約為6203萬千米，同比增長4.7%。未來，隨著可再生能源的發展和智能電網的建設，電線電纜需求將不斷增長。中商產業研究院分析師預測，2024年我國電線電纜產量有望達6531萬千米。
數據來源：中商產業研究院數據庫
目前，電力電纜約占總電線電纜規模的35.73%，電氣裝備電纜約占總規模的19.96%。其次分別為繞組線、裸電線、通信電纜、電線及電纜配件，占比分別為15.71%、14.83%、9.41%、4.36%。
數據來源：中商產業研究院整理
我國電線電纜的出口量在全球市場中占有相當大的份額，出口量逐年增長，東南亞、中東、非洲、歐洲等地區是主要出口市場。2023年我國電線電纜出口量233萬噸，同比增長2.8%。從金額方面來看，2023年我國電線電纜出口金額1626.65億元，同比下降3.2%。
數據來源：海關總署、中商產業研究院整理
目前，我國電線電纜行業市場集中度較低。電線電纜十大領軍品牌分別為寶勝科技創新股份有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、遠東電纜有限公司、江蘇亨通電力電纜有限公司、中天科技海纜股份有限公司、上海起帆電纜股份有限公司、浙江萬馬股份有限公司、福建南平太陽電纜股份有限公司、青島漢纜股份有限公司、杭州電纜股份有限公司。
資料來源：招投標品牌調研公示服務平臺、中商產業研究院整理
目前，中國電線電纜相關上市企業主要分布在浙江省和江蘇省，分別有12家和11家，排名第一第二。廣東省共有6家，排名第三。
資料來源：中商產業研究院整理
國家能源局數據顯示，2024年1-10月，全社會用電量累計81836億千瓦時，同比增長7.6%。其中，10月份，全社會用電量7742億千瓦時，同比增長4.3%。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
隨著“一帶一路”經濟戰略、國家新型城鎮化規劃、鐵路及城市軌道交通規劃、社會保障性住房建設等政策的實施推進，工程機械行業迎來黃金增長期。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工程機械市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業收入降至7977億元，同比下降12%，2023年約為8490億元。中商產業研究院分析師預測，2024年工程機械市場將增至8766億元。
數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理
2024年前三季度通信業整體運行平穩，各項主要指標處于合理區間，新型基礎設施建設有序推進，5G、千兆、物聯網等用戶規模持續擴大，移動互聯網接入流量保持較快增長。工信部數據顯示，2024年前三季度，電信業務收入累計完成13152億元，同比增長2.6%。
數據來源：工信部、中商產業研究院整理
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